1944年春节前，日军千余人（其中骑兵100多名），伪军第43师、第30师和5个护沙总队，合共8000多人，分兵十路（合水口、白企、灯笼坑、鳌溪、长命水、石鼓挞、永丰、建口、白石、马溪）围攻五桂山区。南番中顺游击区指挥部预先获得有关情报，于1月23日在石莹桥召开紧急军事会议，作出“全面牵制、击敌要害、歼其一路、动摇敌阵”的作战方针。

1月31日（农历正月初七）清晨，日、伪军从石岐、南朗、翠亨、三乡、唐家等驻地倾巢而出，分十路围攻五桂山区。指挥部部署逸仙大队、义勇大队共600多人，民兵100多人投入战前准备，发动群众坚壁清野，并派出主力队布防于石莹桥岭，扼守敌军必经之路的大帽山制高点。日、伪军一路约1000余人（其中100多骑兵）经牛爬石进入石莹桥时，遭到游击队和民兵伏击。敌军的多次进攻均被击退。战斗至下午，日军不但未达到目的，反而遭到杀伤，便无心恋战，抬着10多具尸体，扶着伤员撤退。其余各路进犯的日伪军，被义勇大队游击小组和刘振球民兵集结队、长江民兵队等所牵制，并运用麻雀战术，声东击西所袭扰，多日无法前进和互相策应。2月3、4日，指挥部派主力队进入平原地区，在一、二区部队和六区民兵的配合下，乘虚袭击驻石岐、唐家之日、伪军巢穴。各小分队同时四出袭击日、伪军，并破坏公路桥梁和通讯设施。进入五桂山的各路日、伪军，四处挨打，行动困难，疲惫不堪。加上五桂山区群众于战前已配合部队进行坚壁清野，日、伪军进山后得不到粮食，供给无法补充，于2月4日晚全部撤离五桂山区。

此战共毙伤日、伪军120多人，缴获步枪18支，烧毁敌兵营一座，并截回物资一批。日、伪军原计划一个月的“十路围攻”，仅5天就被中山抗日军民所粉碎。“十路围攻”的胜利，打击了日、伪军的士气，保卫了五桂山抗日根据地人民的生命财产，提高了军民抗战必胜的信心。